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• OpenAI 미달 보도 한 건에 AI 자본지출 베팅이 처음 흔들렸다 — 4/28 미장 정리

  29 Apr, 2026

  WSJ가 OpenAI의 매출·유저 미달과 CFO 메모를 보도하자, 화요일 미국장은 AMD -5.5%·브로드컴 -4.2%·오라클 -4%·러셀 2000 -1.15%로 조용히 균열을 냈다. 신고가가 깨진 게 아니라, 'AI 자본지출은 끝없이 늘어난다'는 한 줄 가정이 처음 의심받은 하루다.

• 트럼프가 AI 정책 축을 바꿨다 — 이제 막을 건 칩이 아니라 '가중치'다

  25 Apr, 2026

  4/23 백악관이 NSTM-4를 발표한 다음 날, NVDA·AMD는 사상 최고가로 치솟았다. 시장은 못 봤지만 미국의 AI 통제 축은 칩에서 모델 가중치·출력으로 옮겨가고 있다. 이게 한국 투자자에게 의미하는 것.